Na calada da noite, um uivo assombra os vira-latas. “Cocóóó do céu, é o Lobisomem!”, cacarejou o galo Chicocó. De orelhas levantadas e olhos bem abertos, Caramelo e sua turma correm para buscar ajuda. O jabuti Cascudo tem um plano, mas envolve um certo Saci traquina e um bocado de confusão. Entre redemoinhos e uivos, Caramelo embarca nesta que pode ser a maior aventura de sua vida.